3个（新）在SAGE的CRM模块中需要知道的功能

icy • 2024年10月28日下午4:00 • SAGE • 阅读 152

今年我们推出了一系列新功能和更新，其中大部分内容在我们的季度Development Recap发展回顾博客中有详细介绍。但是CRM模块有很多很酷的新东西要展示给您，所以我们想做一个更详细的细分。那么，让我们开始吧！

Snapshot&Client Insights 快照和客户见解

CRM模块中的new snapshot dashboard（新快照仪表板）是您跟踪待办事项的新方式！

单击CRM模块后，您将看到snapshot dashboard（快照仪表板）。它为您提供当天的任务、本月的日历、来自客户的任何新短信（我们将在下文介绍）以及快速统计信息。

快速统计区域显示您拥有的活跃客户总数、新客户和潜在客户的数量、活跃客户的数量，以及您当天、本月、上个月和今年迄今创建的演示文稿、报价和销售订单的数量。

现在，如果您想查看这些活跃客户的更多详细信息，这就是洞察力的用武之地！单击您要查找的客户资料后，您将看到该联系人的概述。

在这里，您可以看到公司名称和logo，评级和销售潜力，以及主要联系人的信息。向下滚动，您将看到需要为客户端完成的任务、任何正在进行的项目和最近的活动。您还可以查看在您选择的日期范围内，所选客户的项目、演示、交互、订单和网站访问量的数量，甚至还可以查看他们在此期间的总收入。

然后，这是最酷的部分，你会看到一份最佳产品创意列表。这份由AI整理的列表为你提供了最佳建议，让你知道可以给客户带来哪些新产品创意！

你还可以看到他们最感兴趣的产品。该区域基于您所选日期范围内的演示文稿和报价，以便您快速直观地了解您的客户对哪些类型的产品感兴趣。

最后，您可以查看购买最多的产品概览。此部分基于您选择的日期范围内的发票信息，因此您可以查看客户最常购买的商品！

Client Text Messaging 客户端短信

现在，这改变了游戏规则！我们成为业内首家提供内置短信功能的公司，将客户沟通提升到了一个新的水平！这意味着更快、更顺畅的互动以及客户体验的整体提升。

它有什么特别之处？首先，您的所有对话都安全地存储在 CRM 中，使协作变得轻而易举——尤其是对于大型团队或管理多个帐户的团队。每条消息都会自动跟踪和搜索，因此您再也不用担心丢失重要信息了。无论是简单的跟进还是详细的对话，只需单击几下即可轻松查找过去的通信。

更不用说，新的短信系统配备了强大的通知选项。您可以在 CRM snapshot dashboard（快照仪表板）上一目了然地查看所有新消息，或者在客户联系时立即在桌面或移动设备上收到通知。借助客户资料中的新消息选项卡，跟踪整个消息线程从未如此简单。

Integrating Clients Into Company Stores 将客户整合到公司商店中

将客户整合到SAGE公司商店从未如此简单！现在您可以直接通过CRM模块创建客户登录信息。这样您就可以轻松地在集中位置监督或更新客户的访问权限。

此外，您可以一次性为客户添加一个或多个商店的登录名，每个商店使用相同的登录名和密码。只需从网站/商店登录访问下拉菜单中选择您想要为所选客户提供访问权限的商店，创建他们的用户名和密码即可！真的就是这么简单。

最棒的部分是什么？所有这些新功能现在都可用，并包含在您的Total Access订阅中！

想要了解更多信息或获得免费演示？请联系您的客户顾问，预约实际操作并回答您的问题！

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